RIO – A estatal chinesa State Grid negocia a compra do controle da empresa de energia CPFL, informou uma fonte a par das conversas. Se as discussões forem adiante, a empresa terá de fazer uma oferta aos minoritários, numa operação que pode chegar a R$ 29 bilhões. A CPFL atual geração, distribuissão
O primeiro passo para avançar sobre da CPFL será dado esta semana, quando a State Grid ratifica o acordo assinado com a Camargo Corrêa, que prevê a compra de 23,6% da fatia da Camargo na empresa por R$ 5,85 bilhões. O acordo foi anunciado em 1º de julho e, desde então, iniciou-se o processo de due dilligence, pelo qual são avaliados os riscos do negócio mais detalhadamente.
A ratificação será durante viagem do presidente Michel Temer a China. A State Grid vai pagar R$ 25 por ação da CPFL detida pela Camargo Corrêa, um prêmio de 21,6% sobre o preço de fechamento da ação da empresa brasileira na véspera do anúncio do negócio. O Santander Brasil e o Bank of America assessoram a operação.
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Pelo acordo de acionistas, se a State Grid avançar sobre o bloco de controle da CPFL, terá de estender a oferta aos demais, incluindo os minoritários, num processo chamado de tag along (quando a oferta tem de ser feita a minoritários nos mesmos termos propostos ao acioniosta controlador). Caso todos aceitem, a operação chegaria a R$ 29 bilhões, segundo uma fonte.
Além da Camargo, integram o bloco de controle a Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, com 29,4%)e outros fundos de pensão como Petros (funcionários da Petrobras) e Fundação Cesp (dos funcionários da Companhia Energética do Estado de São Paulo), que, juntos, detém 15,1%.
