Cotidiano

Dono do Cleveland Cavaliers faz oferta de US$ 5 bi por ativos do Yahoo

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SÃO FRANCISCO – O empresário americano Dan Gilbert, dono do time de basquete Cleveland Cavaliers ? que está na acirrada disputa pela final da NBA ?, fez uma proposta chamativa de US$ 5 bilhões por parte do patrimônio à venda do Yahoo: o negócio de internet ?, principal ativo da empresa ?, patentes e ativos imobiliários, segundo fontes próximas ao assunto consultadas pela Bloomberg. Nessa mesma rodada de ofertas, a operadora americana AT&T fez uma de mesmo volume.

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As propostas separadas dificultam a situação da Verizon, principal nome da concorrência pelos ativos do Yahoo até então. A companhia havia proposto pagar entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4 bilhões, de acordo com fontes sob condição de anonimato.

A proposta da Verizon, no entanto, não incluía a propriedade intelectual e os ativos imobiliários porque a companhia de tecnologia havia dito que tinha intenção de vendê-los separadamente, disse um dos informantes. Ainda assim, a empresa tem intenção de comprá-los. Em comunicado esta semana, o Yahoo informou que pretende vender 3 mil patentes.

Duas fontes da agência de notícias disseram que a AT&T espera igualar ou superar qualquer outra possível oferta superior. Enquanto o Yahoo considerou eliminar a Verizon antes da rodada, segundo essas fontes, o quadro executivo da companhia ainda não se reuniu para decidir quem sai da disputa.

NOVA ADMINISTRAÇÃO

Gilbert, cuja oferta é apoiada pelo bilionário Warren Buffett, dono da gestora Berkshire Hathaway, não está buscando mais financiamento de fora, disse uma das fontes. Apesar da sinergia limitada com a companhia de empréstimos hipotecários Quicken Loans, propriedade de Gilbert, o empresário se diz confiante de ganhar, segundo a fonte. Ele trabalha com quatro ex-executivos do Yahoo e acredita que a companhia pode ser um bom investimento com uma nova administração.

A empresa de private equity TPG ainda está na disputa e já teve discussões preliminares com parceiros estratégicos caso precise aumentar a oferta, afirmou um dos informantes.

O Yahoo, que iniciou uma revisão estratégica da companhia em fevereiro, recebeu propostas iniciais em abril, atraindo ofertas que variam entre cerca de US$ 4 bilhões e US$ 8 bilhões, de acordo com fontes próximas às negociações. A companhia conseguiu mais de 10 interessados.

Representantes da Verizon, TPG, Yahoo, AT&T e de Gilbert não se manifestaram até o momento.

No final de maio, o diretor financeiro do Yahoo, Ken Goldman, disse que o processo de licitação está robusto e ?bem encaminhado?, sem mais detalhes. Uma segunda rodada de ofertas foi feita esta semana. Segundo as fontes, um vencedor pode ser escolhido no mês que vem.