RIO – A Usiminas avalia postergar a data de vencimento de seus títulos em dólares como parte do plano de reestruturação de suas dívidas, após quedas do preço e da demanda, disseram pessoas próximas à negociação.
A empresa, com sede em Belo Horizonte, deverá oferecer aos credores algumas opções de reestruturação de US$ 180 milhões em notas com vencimento em 2018, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a negociação é privada. O mais provável é que a empresa estenda os vencimentos das notas sem um desconto explícito, disseram as pessoas. A recompra das notas não é uma opção neste momento, segundo elas.
A proposta para os títulos em dólares surge após o fechamento de um acordo com os credores locais, em junho — entre eles o Itaú Unibanco, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil e o BNDES —, que deu à Usiminas dez anos para quitar dívidas correspondentes a 75% do total que está renegociando. O BNDES confirmou a extensão da suspensão temporária do pagamento (standstill) de 120 dias após a conclusão de uma ampliação de capital de R$ 1 bilhão da siderúrgica.
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