RIO – A mineradora Vale vai emitir US$ 1 bilhão em bônus com vencimento em agosto de 2026 e pretende usar os recursos captados com a oferta para pagar parte do preço de resgate de bônus que vencem em 2017, informou a companhia em comunicado nesta quarta-feira.
A nova emissão de papéis será remunerada por um juro de 6,25% ao ano, pagos semestralmente. Os bônus são classificados como BBB- pela agência de classificação de risco Standard&Poor´s, BBB pela Fitch (ambos considerados ggararau de investimento) e Ba3 pela Moody´s (grau especulativo).
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Segundo nota da Vale, os papéis serão emitidos pela subsidiária no exterior da mineradora Vale Overseas e serão garantidos pela Vale. Os bancos que vão liderar a operação são Banco Bradesco BBI, BB Securities, BNP Paribas, Citigroup, e Morgan Stanley.
