SÃO PAULO – A Raízen Energia pretende vender até 500 milhões de dólares em títulos de 10 anos ainda nesta quinta-feira, à medida que a companhia de açúcar e etanol e distribuição de combustíveis busca refinanciar dívidas, disse uma fonte com conhecimento direto da operação.
A Raízen Fuels Finance, subsidiária da Raízen que fará a operação, está oferecendo inicialmente aos investidores um retorno ao redor de 5,5% ou pouco acima disso, disse a fonte, que falou sob anonimato.
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A Raízen é uma joint venture entre a Royal Dutch Shell e a brasileira Cosan.
A empresa contratou as unidades de banco de investimento de Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Santander e Bradesco para coordenar a operação.
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