CIDADE DO MÉXICO – A Jose Cuervo, maior produtora de tequila do mundo, busca arrecadar até US$ 1 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações que deve acontecer no terceiro trimestre do ano, segundo pessoas com conhecimento do negócio.
A empresa está sendo assessorada no processo com unidades do Morgan Stanley, JPMorgan Chase e o Santander, disseram duas fontes, que pediram anonimato devido à privacidade dos planos. Segundo uma dessas pessoas, o Corporativo GBM SAB também estaria envolvido.
A empresa, controlada pela família bilionária Beckmenn e sediada na Cidade do México, não comentou o assunto, nem representantes das instituições financeiras. O diretor executivo da Jose Cuervo, Juan Domingo Beckmann, fala sobre uma possível abertura de capital por pelo menos 10 anos, mas os planos nunca tinham avançado até este ponto.
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Segundo a Bloomberg, a IPO será principalmente de capital próprio, mas pode haver um segundo componente, o que significa que os proprietários existentes poderiam vender parte de suas participações, de acordo com uma fonte. O tamanho do negócio poderia acabar sendo de US$ 500 milhões, disse a pessoa, acrescentando que os detalhes da venda não foram finalizados já que a empresa pondera como usar como a empresa pesa como usar os resultados.
O mercado de IPOs no México tem estado predominantemente inativo na maior parte deste ano, mas a Jose Cuervo pode ter a reputação necessária para quebrar essa tendência. A receita da companhia subiu 28% em 2015, a 14,4 bilhões de pesos (US$ 783 milhões) após a compra da marca de uísque do conglomerado britânico Diageo.
