SÃO PAULO – Bain Capital, Advent International e Torrent Capital Investment estão em uma lista de interessados na fábrica de medicamentos genéricos Teuto|Pfizer, afirmaram nesta sexta-feira duas pessoas com conhecimento direto da situação.
De acordo com as fontes, os três fundos de private equity apresentaram termos mais atrativos do que farmacêuticas, incluindo a israelense Teva Pharmaceutical Industries e a Sun Pharmaceutical Industries, fizeram pela joint-venture na qual o grupo americano tem 40% de participação.
A operação poderia ficar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, afirmaram.
As fontes disseram que Bain, Advent e Torrent precisam encaminhar propostas vinculantes pela Teuto|Pfizer até novembro. A joint-venture controla a maior fábrica de medicamentos genéricos da América Latina.
A Reuters publicou em julho que a Pfizer e a família brasileira Melo, que detém 60% da joint-venture, tinham colocado a empresa à venda. A Teuto|Pfizer tinha sido inicialmente oferecida para a Teva, Sun e Mylan, segundo a reportagem.
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A Teuto|Pfizer, instalada em Anápolis (GO), não quis comentar o assunto, assim como Pfizer, Advent, Bain e Torrent.
A operação ressalta os desafios que enfrentam fabricantes de genéricos no Brasil, onde a recessão colocou freio nas vendas de medicamentos. As vendas de medicamentos genéricos no Brasil cresceram 10% no ano passado, ante elevação de 15% em 2014, de acordo com dados da indústria.
As unidades de banco de investimentos do Goldman Sachs e do BTG Pactual estão trabalhando em nome da família Melo e da Pfizer.
A venda da Teuto|Pfizer poderia ajudar a Pfizer a recuperar parte dos US$ 240 milhões que pagou pela sua fatia seis anos atrás.
