SÃO PAULO – A multinacional de alimentos BRF anunciou nesta segunda-feira a compra do controle da produtora carne de aves Banvit, na Turquia, empresa avaliada em US$ 470 milhões, no primeiro passo para acelerar o crescimento da sua subsidiária OneFoods e fortalecer a presença no mercado muçulmano.
A operação, que marca a entrada da companhia brasileira naquele país, contempla em um primeiro momento a aquisição de 79,5% da Banvit e, posteriormente, uma oferta pública aos 20,5% minoritários restantes, sendo que esta segunda fase está sujeita ao cumprimento de algumas condições.
A aquisição será realizada por meio de uma joint venture formada entre a BRF e o fundo soberano do Catar (Qatar Investment Authority – QIA), que terão 60% e 40% da participação societária, respectivamente.
Cálculos feitos pela Thomson Reuters estimam um desembolso aproximado de US$ 160 milhões pela participação da BRF na primeira etapa da compra da Banvit, conforme valor da empresa inclui dívida da empresa turca de US$ 130 milhões.
De acordo com o vice-presidente de finanças e relações com investidores da BRF, Alexandre Borges, a avaliação (valuation) da empresa considera um múltiplo de 6,4 vezes o Ebitda esperado para 2016 da Banvit:
? É um valuation que consideramos atraente.
O executivo disse à Reuters que o formato de financiamento da aquisição ainda está em aberto. O fechamento da operação deve levar em torno de 90 dias, segundo o executivo, quando essa decisão será tomada:
? Podemos usar caixa próprio, temos caixa para isso, ou podemos usar outra alternativa que vier a fazer com a OneFoods … Está em aberto.
Notícias Relacionadas
POLÍTICA
Renato Silva indica Rose Vascelai para a Secretaria de Assistência Social
CASCAVEL – O prefeito eleito de Cascavel para o próximo mandato, Renato Silva, fez um novo anúncio nesta quarta-feira, (11). Ele afirmou que Rose Vascelai será a titular da Secretaria de Assistência Social. Rose, que já atuou anteriormente à frente da mesma pasta, traz consigo ampla experiência na área. Ela reforça o compromisso da nova […]
APROVEITE
Mutirão Renegocia: ajuda para consumidores endividados
PARANÁ – A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), junto aos Procons municipais, participará da segunda edição do “Mutirão Renegocia!”. O evento acontecerá na próxima segunda e terça-feira, dias 16 e 17 de dezembro, sob coordenação da Secretaria Nacional do Consumidor […]
Os ativos da Banvit serão incorporados à OneFoods, subsidiária da BRF dedicada ao mercado halal (de alimentos produzidos de acordo com os preceitos do Islã), que começou a operar na semana passada. A Banvit representará cerca de 25% das vendas da OneFoods, afirmou a BRF, que identificou sinergias com valor presente líquido de US$ 150 milhões a US$ 180 milhões.
Borges disse também que a aquisição faz todo o sentido dentro dos planos de alternativas estratégicas para a subsidiária na região e mostra as oportunidades que existem nesse mercado:
? Inclusive, a operação com o fundo soberano do Catar prevê potencial migração dessa participação do fundo na Banvit para a OneFoods, caso ocorra um IPO.
Na semana passada, a Reuters noticiou que a BRF está se preparando para tentar levantar cerca de US$ 1,5 bilhão com a venda de fatia de 20% da OneFoods, por meio de uma oferta pública inicial de ações em Londres (IPO, na sigla em inglês). A empresa disse que nenhuma decisão foi tomada.
De acordo com a BRF, a Banvit é líder de mercado na Turquia e uma empresa completamente integrada, com instalações que vão do controle da ração ao processamento final do alimento. A companhia possui cinco fábricas de ração, quatro incubatórios e cinco plantas produtivas.
Antes da aquisição do controle da Banvit, a OneFoods já operava 10 plantas, sendo oito localizadas no Brasil, uma nos Emirados Árabes Unidos e uma na Malásia.
Para a BRF, o mercado turco oferece um grande potencial de crescimento, já que a Turquia responde por cerca de 10% do consumo de aves halal no mundo. A empresa destaca ainda que o consumo local de frango per capita é pequeno e o mercado de alimentos processados apresenta baixa penetração.
