RIO – A Vale informou nesta segunda-feira que pretende emitir títulos com remuneração de 6,250% e vencimento em 2026. Os papéis terão garantia da Vale e os recursos levantados com a emissão serão usados pela empresa para pagar os bônus de ? 750 milhões com vencimento em 2018 e outros fins, segundo a mineradora.
A emissão será liderada pelo Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc. e Santander Investment Securities Inc.
Por requerimentos da SEC, o órgão regulador do mercado americano, a companhia apresentou em documento comentários sobre determinados eventos ocorridos após 30 de setembro de 2016. Os resultados anual e do quarto trimestre de 2016 serão apresentados em 23 de fevereiro de 2017.
BAIXA CONTÁBIL DE US$ 1,2 BI
Os resultados foram afetados por uma variedade de fatores, como, por exemplo, preços melhores de minério de ferro, tendência de preços de outros produtos e variações cambiais. Adicionalmente, espera-se reconhecer impairments (baixa contábil) no segmento de fertilizantes, com impacto no resultado de aproximadamente US$1,2 bilhão, após efeitos de tributos, devido ao acordo de venda de certos ativos por US$2,5 bilhões anunciado em dezembro de 2016.
Além disto, em razão da perspectiva de menores preços de certos produtos, esperamos novos impairments (baixa contábil) nas operações de metais básicos de Newfoundland, Labrador e Nova Caledônia. A companhia ainda não determinou o valor final desses impairments, mas espera que eles sejam significativamente menores do que o impairment reconhecido nestes ativos em 2015.
