SÃO PAULO – O grupo mineiro de medicina diagnóstica Hermes Pardini, que tem entre seus sócios um fundo administrado pela Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A Gávea também negocia a venda de sua participação na Azul Linhas Aéreas Brasileiras, terceira maior companhia aérea do Brasil.
Segundo informações do prospecto preliminar, a transação da Hermes Pardini envolve ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais sócios). O fundo administrado pela Gávea detém fatia de 30% no grupo de medicina e será acionista o vendedor na oferta secundária. A operação será coordenada por Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch e JPMorgan.
No caso da Azul, não está claro quanto a Gável possuia, mas sua participação na empresa foi avaliada em R$ 212,5 milhões (US$ 61,9 milhões) em junho, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O grupo Hermes Pardini se apresenta como um dos quatro maiores do setor no Brasil em termos de receita líquida, com maior presença em Minas Gerais e Goiás. Além da própria Hermes Pardini, opera sob as bandeiras Progenética (de exames de oncogenética e genética) e Diagnóstika (exames de alta complexidade em patologia clínica).
Segundo o prospecto, a receita líquida de prestação de serviços do grupo de janeiro a setembro somou R$ 675 milhões, alta de 16,6% ante igual etapa do ano passado.
Criada em 1959, a companhia sediada em Belo Horizonte tem a família fundadora como sócia majoritária, através dos irmãos Victor, Regina e Áurea Pardini, que juntos detêm 70%. O restante pertence a um fundo administrado pela Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, que será acionista vendedor na oferta secundária.
Segundo a companhia, os recursos provenientes da oferta primária serão usados para financiar a expansão do negócio, por meio de aquisições no setor ou com a abertura de novas unidades.
O pedido acontece no dia em que a construtora Tenda cancelou seu IPO devido às condições desfavoráveis do mercado. A precificação estava prevista para esta quarta-feira.
Se levar a cabo sua oferta de ações, a Hermes Pardini terá como concorrentes na bolsa a Alliar, que estreou no mercado acionário em outubro, e o Fleury.
