SANTIAGO – A companhia aérea Latam, o maior do grupo de transporte aéreo na América Latina, disse que pretende colocar títulos no mercado internacional para recomprar, resgatar ou trocar a dívida emitida pela sua antiga unidade brasileira, a TAM.
A Latam, que surgiu a partir da fusão da LAN do Chile com a TAM do Brasil em 2012, disse em uma carta ao regulador a sua intenção de emitir e colocar a dívida através de títulos não garantidos de longo prazo, sob a norma 144-A e pela regulação S das leis de valores dos Estados Unidos.
A colocação, que será realizada nas próximas semanas depois de uma rodada de apresentações a investidores, busca a recompra, o resgate ou a amortização parcial das emissões remanescentes da TAM entre 2007 e 2011 a dez anos do prazo cada.
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A TAM tinha uma emissão de dívida de US$ 300 milhões, a uma taxa de 7,375% e com vencimento no próximo ano. Além disso, emitiu uma dívida de US$ 500 milhões, com uma taxa de 8,375% e vencimento em 2021.
A empresa, que tem sede em Santiago, disse que o Citigroup Global Markets ficará encarregado da operação.
