SÃO PAULO – A companhia Gol Linhas Aéreas, em processo de reestruturação de US$ 780 milhões (R$ 2,64 bilhões) em títulos denominados em dólares, anunciou nesta terça-feira que vai oferecer aos credores que participarem das propostas de permuta de bônus novas notas garantidas por peças de reposição de aviões detidas pela VRG Linhas Aéreas (atual nome da empresa aérea Varig). O prazo de adesão à negociação da Gol termina na sexta-feira.
Segundo comunicado da companhia aérea, os títulos serão garantidos ?na forma de alienação fiduciária de todas as peças de reposição de aeronaves (spare parts) detidas agora ou no futuro pela VRG?. A empresa afirma que os títulos antigos ?não terão o benefício da garantia real assegurando as Novas Notes e os titulares das Notes Antigas que não participarem das Ofertas de Permuta estarão subordinados às Novas Notes?.
As peças foram avaliadas em US$ 222,7 milhões pela consultoria Morten Beyer & Agnew, contratada pela Gol.
?As peças de reposição (spare parts) são utilizadas na operação de sua frota composta por aeronaves Boeing 737-700 e 800 Next Generation?, afirma a empresa.
A Gol já adiou três vezes o prazo para entrada dos investidores donos de títulos de dívida da companhia em moeda estrangeira no programa de troca dos papéis e até mesmo melhorou a oferta devido à baixa adesão até o momento.
