RIO – A companhia aérea Gol prorrogou pela terceira vez o prazo para que os investidores donos de títulos de dívida da companhia em moeda estrangeira decidam aderir ao programa de troca desses papéis por uma nova colocação, informou a empresa nesta quinta-feira. O prazo original da troca era 1º de junho e, na última prorrogação, havia sido adiado para ontem. Agora, os investidores podem tomar uma decisão até 22 de junho.
A razão para a prorrogação foi a baixa adesão dos investidores, que tem se mantido em cerca de 17%. A meta é 95%. A operação é capitaneada pela PJT Partners, contratada pela Gol para reestruturar sua dívida, e é apontada como uma importante medida para melhorar o balanço da companhia, uma vez que resultaria na redução e no alongamento da dívida. A empresa fechou o primeiro trimestre devendo mais de R$ 15 bilhões.
As condições de troca foram mantidas pela Gol. Quem ainda quiser aderir ao programa vai trocar papéis com vencimentos em 2017, 2020, 2022, 2023 e bônus perpétuos por outros títulos cujos prazos vencem em 2018, 2022 e 2028.
A Gol disse em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira que, às 17h de ontem (horário de Nova York), os titulares elegíveis tinham ofertado para troca de notes antigas um valor principal total de US$ 135,486 milhões ou 17,4% dos papéis que estão em circulação alvo da operação de troca (um total de US$ 780 milhões).
