Cotidiano

Decolar.com negocia para fazer IPO na Nasdaq em 2017

SÃO PAULO E SÃO FRANCISCO – O site de reservas de viagens Decolar.com está fazendo planos de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa eletrônica Nasdaq em 2017, afirmaram três fontes com conhecimento do plano. O fundo de hedge americano Tiger Global Management, que detém 60% da Decolar.com, está liderando o processo com base na avaliação de que a empresa de 17 anos de idade está suficientemente estabelecida e bem reconhecida para abrir seu capital, afirmaram as fontes.

A empresa é considera um ?unicórnio?, termo dado para empresas de capital fechado da área de tecnologia com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Tais companhias são raras na América Latina. A Decolar está presente em cerca de uma dezena de países latino-americanos por meio do site em espanhol Despegar.com e da página em português Decolar.com.

Segundo as fontes, a Decolar.com ainda tem que contratar bancos de investimentos para assessorá-la no IPO. Conversas com alguns deles já ocorreram. Uma das fontes afirmou que Citigroup, Morgan Stanley e JPMorgan Chase são candidatos potenciais para assumir o papel de assessores da empresa na operação. A fonte acrescentou que um banco brasileiro também é candidato.

Um representante da Decolar confirmou o plano do IPO para o próximo ano, que provavelmente deve ocorrer durante o segundo semestre, mas não comentou sobre a negociação com os bancos. Representantes do Tiger Global Management não comentaram o assunto, assim como os bancos.

Segundo a primeira fonte, a Decolar.com tinha US$ 3,5 bilhões em reservas brutas no ano passado, das quais 40% geradas no Brasil. Esse volume é cerca de dez vezes maior que a receita da operadora de turismo CVC, maior empresa do setor listada no país.

Os outros acionistas da Decolar são a agência de viagens americana Expedia, que investiu US$ 270 milhões no ano passado por uma participação de menos de 20%, e as empresas de investimentos General Atlantic, Sequoia Capital, Insight Venture Partners e Accel Partners Management. O investimento da Expedia avaliou a Decolar.com como valendo R$ 1,4 bilhão, afirmaram as fontes.

Apesar de ter sede em Buenos Aires, onde a empresa usa a marca Despegar.com, a Decolar tem forte presença no Brasil. A companhia foi criada em 1999 pelo empresário Roberto Souviron.

A Tiger uma das maiores investidoras em empresas de tecnologia no Brasil, com participações em empresas financeiras como Nubank e a empresa de comércio eletrônico N2com Internet, conhecida pela marca de varejo online Netshoes.