PARIS – com a compra da empresa americana WhiteWave Foods, o grupo francês Danone anunciou nesta quinta-feira que deseja assumir a liderança mundial da alimentação orgânica. O negócio de US$ 10 bilhões é a maior aquisição da gigante francesa em 10 anos.
A empresa americana, que tem 5.500 funcionários, comercializa produtos orgânicos, alternativas vegetais ao leite e ao iogurte, produtos frescos, entre outros, por meio de marcas como Silk, Horizon Organic ou Earthbound Farm.
A operação, totalmente amistosa, foi anunciada nesta quinta-feira pela Danone e deixa o valor da WhiteWave Foods em US$ 12,5 bilhões. A ação da Danone passou a operar em alta na Bolsa de Paris após o anúncio.
A transação, que será financiada na íntegra com base na dívida, permitirá à Danone duplicar seu tamanho nos Estados Unidos, afirmou Emmanuel Faber, CEO da empresa francesa.
Nossa perfeita complementaridade nos permitirá criar um líder mundial orgânico, com um posicionamento único disse Faber.
A Danone prevê a conclusão da operação até o fim do ano e propôs a compra da WhiteWave Foods por US$ 56,25 por ação, com pagamento total em dinheiro. A oferta representa uma valorização de quase 24% me relação ao preço médio de fechamento das 30 últimas sessões na Bolsa.
A Danone propôs desembolsar US$ 9,95 bilhões pelo capital da WhiteWave Foods, aos quais serão adicionados a dívida e certos passivos do grupo americano, que em 2015 registrou um volume de negócios de US$ 4 bilhões, 85% nos Estados Unidos e 15% na Europa. Desde que entrou na Bolsa, em 2012, as vendas da WhiteWave registraram uma taxa média de crescimento anual de 19%, destacou a Danone.
A operação já foi aprovada pelos conselhos de administração das empresas, mas ainda precisa receber o aval dos acionistas da WhiteWave Foods e das autoridades reguladoras.
Faber disse que da parte das autoridades reguladoras não espera dificuldades substanciais, nem na França, nem nos Estados Unidos.
