A Sanepar conclui ontem uma oferta de ações que movimentou R$ 1,98 bilhão, a segunda maior operação deste ano. O preço das ações preferenciais foi fixado em R$ 9,50, bem próximo do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 9,23 a R$ 11,25. Em volume financeiro, a operação da Sanepar perde apenas para a da Rumo Logística, que captou R$ 2,6 bilhões, mas a maior parte dos recursos veio dos próprios sócios. No caso da Sanepar, a operação foi exclusivamente de mercado de capitais. As informações são de Carolina Mandl no Valor Econômico.
A maior parte dos recursos levantados pela estatal de saneamento vai para os acionistas vendedores, principalmente o Estado do Paraná, que levou R$ 893,6 milhões. Andrade Gutierrez Concessões, Dominó Holdings e o fundo Caixa FGP-PR também alienaram suas ações.
A venda total das 207,9 milhoes de ações preferenciais incluem os lotes suplementar e adicional, que dão à companhia a opção de aumentar a oferta em até 35% e foram exercidos no caso da Sanepar.
