SÃO PAULO – A Brookfield Business Partners, braço de private equity (aquisição de participação em empresas fechadas) do grupo canadense Brookfield, anunciou ontem que fechou a compra de 70% do capital da Odebrecht Ambiental, a maior empresa privada de fornecimento de água e saneamento. O preço de venda foi de US$ 878 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), composto por um pagamento inicial de US$ 768 milhões e um adicional de US$ 110 milhões ao longo dos próximos três anos, condicionado ao crescimento continuado da empresa. De acordo com comunicado da Brookfield, também está previsto aporte de US$ 125 milhões para financiar necessidades de capital de giro e apoiar o crescimento da empresa.
A venda faz parte do plano de desinvestimentos da Odebrecht, que, sem acesso a créditos bancários por causa de seu envolvimento na Operação Lava-Jato, corre para fazer caixa e reduzir suas dívidas, da ordem de R$ 100 bilhões. Ela pretende vender até meados de 2017 ativos avaliados em mais de R$ 12 bilhões.
A Brookfield terá como sócio na Odebrecht Ambiental o Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), que detém 30% do capital da empresa.
?A aquisição da Odebrecht Ambiental é uma oportunidade para nós de controlar uma plataforma de alta qualidade em serviços de saneamento num mercado emergente, com escala e grande potencial de crescimento?, disse, em nota, o presidente da Brookfield, Cyrus Madon.
No fim de setembro, a Brookfield adquiriu a Nova Transportadora do Sudeste (NTS) unidade de gasodutos da Petrobras, por US$ 5,19 bilhões.
