Cotidiano

Alliar levanta R$ 766,4 milhões no primeiro IPO após 16 meses

SÃO PAULO – O mercado de capitais brasileiro voltou a registrar uma abertura de capital após 16 meses de paralisia. O IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) da empresa de diagnósticos Alliar Médicos à Frente foi finalizado nesta quinta-feira e a companhia levantou R$ 766,366 milhões, a R$ 20 por ação. O primeiro dia de negociação será nesta sexta-feira.

O IPO foi dividido em duas partes. Na colocação primária, em que os recursos foram destinados ao caixa da empresa, os valores somaram R$ 279,1 milhão. Já a oferta secundária, em que os acionistas venderam uma parcela de suas ações, somou R$ 487,3 milhões. A Alliar, que tem como nome oficial Centro de Imagem Diagnósticos, é controlada pelo fundo Pátria e um grupo de sócios da área médica liderados por Sérgio Tufik.

O último IPO registrado no Brasil foi o da Par Corretora, em junho do ano passado. Nos meses seguintes, a crise política e econômica, com juros altos e recessão, que tomou conta do país praticamente paralisou as operações no mercado de capitais. A expectativa de uma recuperação a partir do ano que vem, no entanto, voltou a atrair a atenção dos investidores. No acumulado de 2016, o Ibovespa acumula ganhos de 28,5%.

A Alliar, fundada em 2011, registrou no primeiro semestre do ano uma receita líquida de R$ 438,8 milhões, um crescimento de 31,8% na comparação com igual período de 2015. Suas principais concorrentes, Fleury e Diagnósticos da América, também possuem ações em Bolsa.

Segundo o prospecto da empresa, que é o documento em que a companhia justifica a razão pela qual quer abrir o seu capital, parte dos recursos arrecadados no IPO podem ser destinados a aquisição de novos laboratórios, estratégia adotada nos últimos anos e que contribuiu para o crescimento da empresa.